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_凯傲28日德国上市 潍柴动力认购1368万股

2017-11-22 06:55

证券时报记者张奇

近日,德国凯傲公司网站显示,公司公布了首次公开募股(IPO)询价区间为24欧元~30欧元,认购时间为6月17日~6月26日,并将于6月28日在法兰克福证券交易所上市。

5月26日,潍柴动力(000338)、凯傲集团与中国国家开发银行在柏林签署三方合作框架协议。协议签署仪式在李克强总理和默克尔总理的见证下举行。潍柴动力此前公告,子公司潍柴卢森堡,已向凯傲发出通知,将行使认购期权,潍柴卢森堡在凯傲公司IPO完成后持有的股权比例提升至30%。

据悉,凯傲本次公开发行数量为3495万股,其中潍柴动力认购1368万股。按定价中值27欧元计算,融资规模为9.53亿欧元,凯傲市值为26.7亿欧元。

中信证券分析师许英博分析,考虑高盛和KKR等财务投资人在IPO后预计降低原大股东持股比例,潍柴有望成为凯傲公司最大单一股东,将实现对凯傲的报表合并。凯傲是全球第二大叉车制造商,林德在液压领域具备优势,有助提升公司在工程机械领域的长期竞争力。

数据显示,凯傲公司2013年一季度实现营业收入10.9亿欧元,同比下降5.2%;净利润2860万欧元,同比增加73.2%。截至2013年3月31日,凯傲净负债为18亿欧元,本次公开发行融资9.5亿欧元,将显著改善公司债务结构。

潍柴动力称,鉴于当前宏观经济环境、叉车行业增长及前景向好、凯傲业务表现及盈利能力提高、IPO预期经济参数,以及完成行使期权后,将有权要求潍柴卢森堡提名的3名人士成为凯傲监事会的成员,以维持于凯傲的长期战略投资。

业内人士指出,随着利息费用下降,凯傲短期盈利将明显改善。潍柴持有凯傲上市后的股权比例提升至30%,预计凯傲对公司2013年的净利润贡献为3亿元~5亿元。

资料显示,去年9月,潍柴动力投资4.67亿欧元收购凯傲集团25%的股份,另外投资2.71亿欧元收购凯傲集团旗下新成立的林德液压公司70%的股份,从而拥有林德液压公司的控股权。

潍柴前期支付了4.67亿欧元后,此次认购1368万股的金额在3.28亿欧元~4.1亿欧元之间,将获得凯傲上市后的30%股权,与凯傲IPO后的对应股权的公允价值相差不大(8亿欧元,约合67亿人民币)。随着凯傲盈利持续改善,该部分股权价值具有较大增值空间。

业内人士认为,通过潍柴动力在国内领先的市场地位、稳固的合作伙伴关系以及强大的经销商网络,凯傲和林德液压将逐步进入中国市场。同时,双方在供应商共享方面的合作以及业务上的协同效应,将有助凯傲公司盈利实现长期稳健增长。

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发布时间:2017-11-22 06:55

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